Výrobci NAND pamětí zřejmě plánují snížit produkci SSD, což povede k jejich nedostatku, a snaží se dosáhnout podobných ziskových marží jako u svých DRAM pamětí.
No, po DRAM se zdá, že sektor NAND čekají těžké časy, zejména proto, že obě technologie sdílejí společné dodavatele a v rámci AI šílenství se snaží maximalizovat ziskovost. Podle zprávy Chosun Biz se Samsung a SK hynix chystají omezit výrobu NAND a tvrdí, že vzhledem k současné poptávce po DRAM je pro výrobce výhodnější přesunout zdroje z výrobních linek NAND. Samsung i SK hynix snížily své prognózy výroby NAND pro tento rok a zatímco sektor AI nebude příliš ovlivněn, spotřebitelé by mohli účinky brzy pocítit.
Je zajímavé, že tato zpráva přichází poté, co se čipy NAND staly nedílnou součástí dodavatelského řetězce umělé inteligence, zejména po odhalení platformy ICMS od společnosti NVIDIA, která se zaměřuje na rozšiřování mezipaměti KV pro agentní systémy umělé inteligence s cílem uchovávat rozsáhlé kontextové protokoly. Očekává se, že platforma Rubin zabere slušnou část globální produkce NAND , protože samotná racková řešení by mohla do roku 2027 spotřebovat 115,2 milionu TB úložiště NAND, což by vyvíjelo obrovský tlak na dodavatelský řetězec.
Vzhledem k tomu, že výrobci omezují produkci NAND, jejich záměrem bude pravděpodobně zvýšit smluvní ceny, aby zajistili maximální zisk z prostředků vynaložených na výrobní linky. A vzhledem k tomu, že giganti v oblasti umělé inteligence, jako jsou NVIDIA, AMD a další, mají své dodávky NAND pamětí uzamčeny na několik čtvrtletí dopředu, konečná zátěž by opět dopadla na spotřebitelský segment, čímž by se zopakoval scénář podobný tomu, co sledujeme u nedostatku pamětí.
Ceny SSD již v posledních měsících výrazně vzrostly a vzhledem k tomu, že agentní systémy se stávají novou normou, potřeba platforem NAND bude od nynějška jen stoupat, což povede k „omezení nabídky“, které by mohlo nakonec narušit fungování celého odvětví.
