Podle generálního ředitele společnosti Western Digital se kapacita pevných disků od jednoho z největších světových výrobců začíná vyčerpávat, protože byly podepsány významné smlouvy o dlouhodobé spolupráci (LTA). To bude znamenat výrazný růst cen.
Probíhající supercyklus umělé inteligence narušil dodavatelské řetězce a již jsme hovořili o pamětech DRAM a NAND, ale zdá se, že i pevné disky jsou velmi žádané: podle generálního ředitele společnosti WD Irvinga Tana je celá kapacita výrobce na tento rok vyprodána. Tan při oznámení výsledků za druhé čtvrtletí prozradil, že se společnost zaměřuje na vývoj produktů, které uspokojí potřeby podnikových zákazníků. Vzhledem k tempu rozšiřování hyperscalerů lze říci, že poptávka po pevných discích bude v budoucnu jen stoupat.
Ano, děkuji, Eriku. Jak jsme již zdůraznili, kalendářní rok 2026 máme prakticky vyprodán. Máme pevné objednávky od našich sedmi nejvýznamnějších zákazníků. S dvěma z nich jsme také uzavřeli dlouhodobé smlouvy na kalendářní rok 2027 a s jedním z nich na kalendářní rok 2028. Tyto dlouhodobé smlouvy samozřejmě zahrnují kombinaci objemu v exabajtech a ceny.
Když hovoříme o tom, že hlavní výrobci počítačů se zaměřují na AI, je zřejmé, že poptávka pochází z tohoto segmentu, jak poznamenal viceprezident WD pro vztahy s investory, že příjmy společnosti z cloudu tvořily 89 % celkových příjmů. Ve srovnání s tím tržby z prodeje spotřebitelům představovaly pouze 5 %. Když jsou čísla příliš vzdálená, jako v případě společnosti WD, má z obchodního hlediska smysl zaměřit se na poptávku podniků a odsunout segment klientů na vedlejší kolej, jak to v současné době dělají všichni ostatní výrobci. A v případě společnosti Western Digital tato strategie funguje.
Poptávka je primárně poháněna rozsáhlou výstavbou datových center po celém světě, přičemž požadavky na pevné disky jsou častější v zařízeních se sídlem v USA. Pro ty, kteří to nevědí, AI je bez dat nic, a pro ukládání velkého množství dat používají CSP pevné disky, které jsou nejhospodárnějším a nejúčinnějším úložným médiem. Objem dat v datových centrech dosahuje exabytů a zahrnuje obsah, jako jsou data získaná z webu, zpracované zálohy dat, inferenční protokoly a související data. Stejně jako paměti AI se i pevné disky v posledních letech masivně používají, což vyvíjí tlak na dodavatele.
V souvislosti s boomem umělé inteligence jsme byli svědky nedostatku hlavních komponentů pro osobní počítače a bohužel tento trend bude ještě nějakou dobu přetrvávat, než dojde k významnému oživení.
Jak se díváte na celou situaci kolem hardwaru a kdy očekáváte, že se vše vrátí zpět do normálu? Dejte nám vědět v komentáři nebo na našem DISCORDu.
